28 августа 2017 года Дмитрий Средин вступает в должность руководителя управления по работе с крупными компаниями, дирекции обслуживания корпоративных клиентов и инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка.
Первоочередными задачами Дмитрия Средина в новой должности станут разработка и реализация стратегии продаж продуктов и услуг крупным корпоративным клиентам, привлечение и развитие бизнеса крупных корпоративных клиентов за счет комплексных предложений, а также управление корпоративным портфелем.
«В этом году мы объединили дирекцию обслуживания и финансирования корпоративных клиентов с дирекцией инвестиционно-банковских услуг в единую организационную структуру. Теперь перед нами стоят еще более амбициозные задачи: с учетом особенностей бизнеса каждого клиента сделать наш банковский сервис богаче и разнообразнее, — говорит Никита Патрахин, член правления, руководитель дирекции обслуживания корпоративных клиентов и инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка. — Уверен, знания и опыт Дмитрия Средина в построении и управлении сложными бизнес-процессами в корпоративно-инвестиционном бизнесе и управлении большими командами станут важными факторами успешной работы как корпоративной дирекции, так и банка в целом».
Дмитрий Средин имеет более чем 20-летний опыт работы в финансовой индустрии и до прихода в Райффайзенбанк руководил рядом подразделений по работе с крупнейшими клиентами в Сбербанке. Кроме того, Дмитрий имеет богатый опыт организации и развития бизнеса в сегменте CIB, в том числе в компаниях Renaissance Group, Troika Dialog и Citigroup.
АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 14-е место по размеру активов по итогам первого полугодия 2017 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 10-м месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам первого полугодия 2017 года.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию).
Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
После слияния Райффайзен Банк Интернационал и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), состоявшегося в марте 2017 года, объединенный банк (как ранее РБИ) действует под наименованием Райффайзен Банк Интернациональ АГ. РБИ перешли все права, обязанности и обязательства РЦБ.
Руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин рассказал РБК Ростов о планах развития банка на Дону, положительном влиянии кризиса и перспективах экспорта
— Как вы оцениваете итоги работы Райффайзенбанка в 2018 году, в т.ч. в Ростовской области?
— Если брать итоги прошлого года в целом по России, то мы значительно выросли. Наш корпоративный бизнес вырос более чем на 30% по ряду показателей, включая активы и прибыль, а некоторые из параметров прирастали еще быстрее.
По Ростовской области у нас был еще более значимый рост: примерно в три раза мы увеличили пассивы и документарный бизнес, по активам мы выросли более чем в три раза, кредитный портфель составил более 3,5 млрд рублей на конец прошлого года.
На Дону примерно 60% нашей клиентской базы составляют экспортно-ориентированные компании. Поэтому в работе банка в регионе выражен акцент на продуктах, связанных с экспортно-импортными операциями, в том числе валютными. Были востребованы документарные решения — гарантии и аккредитивы.
Мы стабильно работаем с большинством ключевых компаний, которые есть в Ростовской области. Среди наших клиентов JTI, Астон, «Дорспецстрой». С кем-то начали работать в прошлом году, с кем-то расширили сотрудничество. Например, с поддержкой Российского экспортного центра заключили достаточно значимую сделку с компанией Астон.
— Какие виды кредитования были наиболее востребованы в Ростовской области?
— Значимых изменений в этом сегменте не было. В Ростовской области у нас примерно 95% портфеля приходится на оборотное кредитование, т.е. это краткосрочные кредиты. Инвестиционные, «длинные» кредиты составляют порядка 5-7%.
— Какие самые востребованные банковские продукты среди клиентов вашего банка? Есть ли отличия в Ростовской области от показателей по регионам в целом?
— Помимо стандартных кредитования и привлечения депозитов, это и документарные, и валютные операции.
Как я уже отмечал, специфика области в том, что здесь сфокусировано на экспорте больше компаний, чем в среднем по стране. Кроме того, много крупных компаний из сектора АПК. У них есть интерес к программе поддержки сельхозпроизводителей, когда минимизируется процентная ставка для заемщика, а разницу компенсирует банку Минсельхоз.
— Какие еще программы господдержки сейчас актуальны для крупного бизнеса? И насколько они востребованы, в т.ч. в Ростовской области?
— Мы видим, что государство все активнее и активнее подключает разного рода программы поддержки по различным отраслям. Какие-то применяются чаще, какие-то реже, какие-то пока что идут в тестовом режиме. В частности, мы знаем о планах Дом.РФ по поддержке кредитования жилищного строительства — они сейчас прорабатывают программу и планируют стать страховщиком части кредитного риска, который берет на себя коммерческий банк.
Я уже упомянул про программу поддержки экспорта, где частично компенсируются ключевые расходы экспортеров, например, на транспортную логистику. Она востребована на Дону. Также действует программа поддержки лизинга для покупки транспортных средств.
— Как, в целом, обстоит дело с таким направлением, как лизинг?
— Наш лизинговый бизнес растет быстрее, чем большинство банковских продуктов — показатели в 2017-2018 годах увеличивались в разы. В Ростовской области у этого продукта хорошие перспективы. С одной стороны, этот инструмент удобен представителям АПК. С другой, стимулировать его использование будет дальнейшие инвестиции в транспортную инфраструктуру региона. Поэтому мы планируем и в дальнейшем развивать данное продуктовое направление.
— Совокупный портфель факторинга Райффайзенбанка по итогам 2018 года вырос на 12% до 17,72 млрд рублей. За счет чего произошел рост?
— Факторинг растет за счет того, что у нас на нем достаточно большой фокус, как и на лизинге. Мы видим большой потенциал в этом продукте и много в него инвестировали на протяжении последних лет, так как спрос со стороны клиентов стал активно расти, особенно в регионах. И Ростовская область не исключение.
Эта схема гарантирует поставщикам достаточно оборотных средств, чтобы закрыть все звенья создания стоимости любого товара. Факторинг очень эффективен с точки зрения стоимости. Мы как провайдер хорошо отработали этот продукт с точки зрения документооборота и скорости принятия решения.
— Вы сказали, что в Ростовской области 60% ваших клиентов связаны с экспортом. Как изменилась активность бизнеса на внешнеэкономическом направлении?
— Экспортная активность в Ростовской области растет. По оценкам Федеральной таможенной службы, в прошлом году из региона была экспортирована продукция на $9 млрд, это значимая сумма.
Экспортерами Дона используется вся наша продуктовая линейка. Кроме того, Райффайзенбанк является частью международной банковской группы и может предлагать нашим клиентам много интересных решений не только в РФ, но и за пределами. Выпущенные нами гарантии и аккредитивы с большим желанием принимаются за рубежом, а это особенно важно в условиях санкций.
— Как складывается ваша работа на фоне постоянного ужесточения санкций? Как изменились взаимоотношения с клиентами?
— С точки зрения отношений с клиентами не поменялось ничего, кредитная политика тоже осталась прежней. В Райффайзенбанке очень сбалансированный портфель, концентрация риска находится на очень комфортном уровне. Поэтому для нас не становится катастрофой, если та или иная компания попадает в санкционный список. Хотя это и очень печальное событие, потому что мы любим своих клиентов и стараемся помогать им развивать бизнес.
Мы, конечно, внимательно проанализировали форс-мажорный сценарий и последствия включения определенных компаний в санкционные списки. Результат нас не испугал — в плане финансовой устойчивости ничего негативного для банка не произойдет.
Некоторые считают нашу взвешенную кредитную политику консервативной. Банку она позволяет сохранять высокую устойчивость, у нас одна из самых эффективных моделей бизнеса в финансовом секторе. Наш показатель ROE (рентабельность капитала) по итогам 2018 года составил 25,7% — это рекорд в истории нашего банка. Мы будем стремиться показывать похожий результат и в 2019, и в 2020 годах. Сопоставимые цифры есть, наверное, только у «Сбербанка», у которого совершенно иной масштаб бизнеса.
— Не так давно Райффайзенбанк принял участие в пилотных сделках по выдаче банковских гарантий на блокчейн-платформах. Как вы оцениваете итоги этого эксперимента? Есть ли спрос на такие услуги в регионе?
— Участниками сделки выступили Мозырский нефтеперерабатывающий завод, компания «Газпром нефть» и белорусский Приорбанк. Это был не был эксперимент, это целенаправленная работа банка по применению современных технологий. Примерно полтора года назад Райффайзенбанке выпустил первые облигации с использованием блокчейн, теперь сделал это с аккредитивами и гарантиями.
Мы тратим очень много времени и ресурсов на то, чтобы банк не стоял на месте, а двигался в ногу со временем, используя все современные технологии на благо клиентов.
Если говорить о последней сделке, то она существенно сокращает документооборот и повышает прозрачность операций, а также снижает определенные издержки (как экономические, так и временные), уменьшает потребность в человеческих ресурсах. Пока такой механизм не используется во всех наших сделках — надо, чтобы все стороны были готовы к изменениям. Пилотная сделка была очень успешной. Интерес со стороны компаний из региона есть, мы это обсуждаем со многими клиентами. Пока, естественно, компании изучают, разбираются и пытаются понять, какие потенциальные риски могут возникнуть — по природе своей люди консервативны. Но мы ожидаем, что в 2019 году будет все больше и больше сделок с использованием современных технологий, в т.ч. блокчейна.
— Какие прогнозы вы можете сделать на 2019 год? На какие направления планируется делать упор?
— Мы — универсальный коммерческий банк. Поэтому планируем в дальнейшем развивать все направления. Наша задача состоит в том, чтобы клиенты с удовольствием пользовались всей продуктовой линейкой.
Мы не делаем особый упор на один-два продукта, а предлагаем комплексные решения, которые закрывают все потребности клиентов.
Также мы планируем расширять свое присутствие в регионе, усиливаться и уделять много внимания Ростовской области — поэтому ожидаем значительного прироста на Дону.
Если говорить об общей экономической обстановке, то, на мой взгляд, предпосылок для стагнации в настоящее время нет. Зато есть возможности для положительного сдвига и в российской экономике, и в Ростовской области.
Разумеется, всегда есть нюансы. Но сложные времена приводят к очищению системы от неэффективных компаний, к корректировке отдельных отраслей. В этом тоже есть свои плюсы, потому что ситуация меньшей предсказуемости в экономике потребует более качественного управления, более качественного подхода и стратегического мышления на уровне акционеров.
Руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрий Средин рассказал о работе с компаниями в условиях санкций и методах оценки рисков
Дмитрий Средин. Фото: Райффайзенбанк
В ноябре США могут ввести против России очередной пакет санкций. Как банки уже научились работать в этих условиях, особенно с крупным бизнесом, что изменилось в этих взаимоотношениях и как внешняя конъюнктура влияет, в том числе на бизнес, под санкции не попавший? В портфеле Райффайзенбанка доля клиентов, уже состоящих в американском санкционном списке, невелика, но и с ними продолжается взаимодействие.
Дмитрий Средин: Мы, естественно, проанализировали все компании, которые находятся в этом списке и четко понимаем, как с ними работали и как будем работать. Мы со всеми находимся в диалоге и уже прошли непростой период, когда две компании попали в этот список и все коммерческие банки были вынуждены сворачивать взаимоотношения с этими компаниями. Мы прошли этот этап на очень позитивной волне и продолжаем вести с ними диалог. Мы знаем, как действовать «в случае если». Но точно не боимся и продолжаем работать в режиме бизнес as usual. Просто все радары включены, и мы очень четко знаем, что будем делать при любом сценарии развития событий.
Что касается остальных клиентов банка, то на работе с ними внешняя обстановка в той или иной степени тоже отразилась. Глобальных сдвигов нет, но есть новые вводные в отношении анализа рисков клиентов.
Дмитрий Средин: Мы заявляли полтора года назад достаточно серьезный рост в России: 30% рост в корпоративном бизнесе. Мы этих показателей достигли и двигаемся очень уверенно, при этом внешняя конъюнктура накладывает свой отпечаток на то, как мы взаимодействуем с точки зрения нашей кредитной политики, анализа и оценки рисков. Этот анализ сместился от детального изучения финансового состояния наших заемщиков в более детальное изучение политических рисков, относящихся к той или иной группе компаний, с которыми мы работаем. Естественно, в ряде случаев это удлиняет процесс принятия решения, но каких-то глобальных изменений с точки зрения взаимодействия банков и клиентов мы не видим в настоящий момент.
Меняется и поведение потенциальных крупных заемщиков. Основная причина — валютные риски и новый подход бизнеса к их оценке. Низкая ставка больше не решающий аргумент.
Дмитрий Средин: Рублевые компании стали реже занимать в долларах. По опыту нашего банка, значительное изменение произошло 12-18 месяцев назад, когда риторика поменялась. Раньше приходили и смотрели: в долларах ставка X, в рублях — Y. Если в долларах дешевле, то клиент настаивал на том, чтобы банк выделил средства в долларах. Все уговоры и объяснения, что в случае изменения валютного курса вы попадаете на огромные финансовые риски для своего бизнеса, не очень помогали. Видимо, надо было один раз обжечься. В случае корпоративных клиентов мы прошли гигантскую волну реструктуризаций два-три года назад. Это касалось, в частности, рынка коммерческой недвижимости. И сейчас совсем другая риторика и другие разговоры с клиентами, и заемщики стали очень внимательно на это смотреть. А если уж приходят за валютными кредитами, имея рублевые денежные потоки, то разговор обязательно касается хеджирования.
Критерий «надежность» вышел на первый план и при выборе банка-партнера. За последние 12 месяцев наметилось два устойчивых тренда: переток клиентов из средних и мелких банков и бегство к качеству.
Дмитрий Средин: Политика Центрального банка в отношении банковской системы привела к тому, что финансовые директора, собственники бизнеса и первые лица компаний начали более тщательно смотреть, с какими финансовыми институтами они работают. И критерии, как минимальная ставка по кредиту и более высокая ставка по депозиту, уходят на второй план. Люди смотрят на то, где надежнее хранить свои деньги. И как репутационно будет выглядеть работа с тем банком, который может потерять лицензию. Тенденция номер два: переток пассивов в банки первой десятки-двадцатки достаточно ощутим, начиная с лета этого года.
Но при этом банки, по крайней мере, Райффайзенбанк, при поиске потенциальных заемщиков, похоже, расширили свои горизонты?
Дмитрий Средин: Мы сейчас очень большой фокус направили на российские регионы, на компании, которые нечасто фигурируют в списке Forbes, но при этом быстрорастущие, с прекрасным менеджментом, с отличным финансовым состоянием, с понятной стратегией развития. Мы провели детальный анализ всей структуры российской экономики, анализируя, с кем бы мы хотели работать и в каких регионах. Сегмент компаний с выручкой от 5 до 40-50 млрд рублей мы видим очень перспективным в данный момент и планируем продолжать в нем расти.
Успешные и даже впечатляюще успешные кейсы сейчас можно найти в сельском хозяйстве.
Дмитрий Средин: Меня очень приятно удивила наша винодельческая промышленность, например. Я побывал на нескольких предприятиях в Краснодарском крае, и уровень технического оснащения, понимания персонала того, как надо работать, что они делают и для чего, меня поразили. Тот имидж, который был пять лет назад, не имеет ничего общего с тем, что сейчас происходит. То, как развивается сельское хозяйство в стране, действительно радует. Помимо того, что они профессионально это делают, это еще и жизнеспособный бизнес, который в состоянии продолжать развиваться и продолжать реинвестировать полученную прибыль, и, что для банка важно, обслуживать кредит.
Далеко не только внешняя конъюнктура меняет взаимоотношения крупного бизнеса с кредитными организациями. Большой вклад в эти изменения вносит и цифровизация, о которой сейчас так много говорят. Розничные клиенты видят результат в качественно новом уровне удобства контактов с банком, а в корпоративном сегменте новые технологии позволяют повысить скорость предоставления финансовых инструментов.
Дмитрий Средин: У нас постоянно идут обновления, мы работаем со стартапами, смотрим новые идеи, внедряем их максимально быстро. Все модные слова, которые звучат в эфире: аджайл, скрам — это все у нас есть и по полной используется в том формате, который необходим банку. Мы не пытаемся слепо копировать кого-то. Но эти нововведения позволяют нам какие-то продукты и инструменты предоставлять быстрее, какие-то — качественнее, минимизировать количество документооборота. Все эти вещи по мелочи вроде бы неважны, но в комплексе они дают очень важный эффект для клиента.
В августе 2017 года на должность руководителя управления по работе с крупными компаниями, дирекции обслуживания корпоративных клиентов и инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка был назначен ДМИТРИЙ СРЕДИН. За время своей работы в Райффайзенбанке он уже второй раз приезжает в Новосибирск. На встрече с «КС» Дмитрий рассказал об основных итогах прошедшего года, роли Сибири в бизнесе банка, а также о том, стоит ли ждать в ближайшее время существенных изменений в работе с клиентами.
Дмитрий, если подводить итоги 2017 года, то какие банковские продукты сейчас наиболее востребованы у бизнеса? Как изменились предпочтения за последние 2–3 года и почему?
Банковский бизнес сложно сравнить с товарами розничной торговли. Базовые финансовые продукты всегда востребованы: кредиты, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, аккредитивы, а также инструменты лизинга и факторинга. Так что явного лидера нет. Если говорить об изменениях, то нам удалось значительно нарастить бизнес в 2017 году, и мы ставим амбициозные планы на 2018–2019 годы.
В регионе есть планы наращивать объемы бизнеса примерно треть. В РЦ «Сибирский» по итогам девяти месяцев 2017 года пассивы в корпоративном блоке выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 4,8 млрд рублей. Кроме того, в 2017 году можно выделить лизинг и факторинг, которые сделали серьезный рывок. Мы с большим оптимизмом смотрим на развитие этих направлений в следующем году и выделяем большое количество ресурсов для их развития. В рамках моего приезда в Новосибирск состоялось несколько встреч с крупными компаниями, и они проявили заинтересованность в партнерстве по данным направлениям.
Последние годы многие банки стремятся трансформировать свою бизнес-модель в сторону увеличения доходов от некредитных продуктов. Разделяете ли вы такой подход, и если да, то какие шаги осуществляете в этом направлении?
Для нас близок всегда был именно такой подход - инвестировать в новые технологии и диджитализацию. Хотелось бы, чтобы к 2019 году доходы от некредитных продуктов превышали 50% от совокупных доходов. Уже сейчас с точки зрения безрискового дохода Сибирский филиал хорошо себя проявил среди других филиалов.
Конечно, традиционный и фундаментальный банковский продукт, который востребован стабильно, - это кредит. Однако идеальная модель развития банка подразумевает минимизацию доходов от кредитных продуктов и максимизацию от некредитных, то есть безрисковых. В этом вопросе важно искать такие решения, которые предполагают использование всех банковских возможностей. Выстраивая работу с каждой компанией на основе такого подхода, банк работает как единая команда. У нас достаточно плоская оргструктура, и такая же плоская структура в командах. Такая система призвана обеспечить возможность в любой момент найти то самое решение, которое нужно конкретному бизнесу, независимо от того, кредит это или предмет лизинга или сделка по слиянию и поглощению.
- В чем главные особенности вашей модели работы?
На сегодняшний день нет задачи наращивать объемы, гнаться за долей на рынке ради количественных показателей. Доходность в 2017 году на вложенный капитал была рекордной. Для примера можно привести показатели Сибирского региона.
Прибыль сибирского хаба по итогам девяти месяцев 2017 года увеличилась на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 671,5 млн рублей. Мы должны максимизировать доходы на каждый вложенный нашими акционерами доллар или рубль. Это для нас самое важное. Поэтому внимательно наблюдаем, как и по каким продуктам мы работаем в каждом конкретном случае и как выстраивается ценообразование. При этом важно исходить из принципа win-win: чтобы был взаимовыгодный интерес у всех сторон.
- Изменились ли принципы кредитной политики банка, а также подходы к оценке компаний-заемщиков?
Кредитная политика не менялась, она у нас достаточно консервативная, и в ряде случаев даже консервативнее, чем у многих других банков. Это позволяет качественно отслеживать и оценивать риски банка, не допуская даже намеков на возможные сложности. Мы все знаем, что за последний год несколько банков из числа системообразующих испытывали финансовые трудности. Наша основанная задача - минимизировать плохие кредиты. Естественно, при положительном кредитном решении и непосредственно выдачи кредита - он хороший. К сожалению, мы не можем угадать на 100%, как будут развиваться дальнейшие события с точки зрения качества обслуживания долга. Поэтому мы используем весь инструментарий, который у нас есть, чтобы оценить все риски и сделать так, чтобы кредит был выплачен. У нас в этом году рекордно низкие резервы по кредитам - это тоже показатель качества кредитного портфеля. Мы не ожидаем в ближайшей перспективе изменений в нашей кредитной политике.
Есть ли у Сибири региональная специфика с точки зрения вашего бизнеса или все в русле общероссийских тенденций?
В Райффайзенбанке шесть региональных центров, помимо Москвы, и Сибирь сейчас находится в лидерах. С точки зрения эффективности и доходов - это один из устойчивых хабов. Регион очень большой, и города находятся на большом расстоянии друг от друга. Например, один из значимых городов РЦ «Сибирский» - Иркутск. Это крайняя точка для присутствия нашего корпоративного бизнеса на территории РФ, где сосредоточено большое количество перспективных ресурсных экспортно ориентированных и ориентированных на внутренне потребление компаний. Причем темпы роста бизнеса в наших удаленных регионах зачастую превышают средние темпы по стране. Традиционно активен рынок Кузбасса. Давно и продуктивно складывается работа с компаниями угольной, химической, металлургической отраслей.
В Новосибирске также удалось реализовать несколько знаковых сделок по финансированию инвестиционных проектов. Это говорит о том, что бизнес в регионе развивается. В целом в Сибири традиционно сильные отрасли добывающей промышленности, фармацевтика и энергетика.
- Какую роль играет Сибирь в бизнесе Райффайзенбанка с точки зрения корпоративного сектора?
За время своей работы в Райффайзенбанке, то есть с августа 2017 года, я приезжаю в Сибирский регион третий раз. Для меня как для руководителя блока, занимающегося крупнейшими клиентами банка, это очень важный регион, потому что здесь есть очень значимые клиенты. Отвечая на ваш вопрос: регион для нас один из приоритетных.
- Компании каких сфер бизнеса в регионе вы считаете наиболее перспективными для сотрудничества на сегодня?
В нашем кредитном портфеле какого-то явного перевеса нет, и он очень похож на структуру российской экономики. Тут есть и нефтегазовые, и металлургические компании, розничная торговля, сельскохозяйственные производители и другие отрасли.
- Каковы планы вашего управления на 2018 год?
Серьезных изменений мы не планируем. У нас произошло несколько организационных изменений во второй половине прошлого года - значительно усилилась команда, готовясь к росту корпоративного бизнеса. Теперь главная задача - работать так же эффективно, как и в 2017 году.
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
